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不斷增長(zhǎng)和擴(kuò)大的PON市場(chǎng)—— 一個(gè)重大機(jī)遇

發(fā)布：2023-02-07 14:01:56

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PON總體預(yù)測(cè)，可能持續(xù)增長(zhǎng)

如下圖所示，2027年，全球PON設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過180億美元。當(dāng)前的預(yù)測(cè)反映了影響FTTP市場(chǎng)的供應(yīng)限制。盡管存在供應(yīng)限制，但PON設(shè)備市場(chǎng)的消費(fèi)仍將增長(zhǎng)；盡管中國(guó)對(duì)PON設(shè)備的消費(fèi)仍然強(qiáng)勁，但不再是強(qiáng)勁預(yù)測(cè)背后的主導(dǎo)力量。

圖1：全球PON設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè) 圖片來源：Omdia

預(yù)測(cè)背后的驅(qū)動(dòng)因素包括：

· 大多數(shù)國(guó)家的FTTH基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢(shì)頭正在增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2027年，全球FTTH家庭滲透將超過12億戶。

· 不斷增長(zhǎng)的帶寬需求是光纖接入的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，此外還有對(duì)低延遲、減少抖動(dòng)和改善體驗(yàn)質(zhì)量(QoE)的需求。預(yù)計(jì)到預(yù)測(cè)期末，平均家庭寬帶速度將達(dá)到844Mbps，而2020年為121Mbps。

· 混合的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境將繼續(xù)存在。

· 企業(yè)、政府和垂直行業(yè)(包括醫(yī)療保健、銀行、運(yùn)輸、能源和公用事業(yè)以及制造業(yè))的帶寬需求正在增長(zhǎng)。

· 消費(fèi)者和非消費(fèi)者正在轉(zhuǎn)向基于云的應(yīng)用?；谠频膽?yīng)用需要帶寬、以及更低的延遲和抖動(dòng)。

· 與2020年的略低于6億TB相比，到2027年，手機(jī)流量將達(dá)到34億TB。蜂窩通信需要X-Haul傳輸，基于光纖的接入是關(guān)鍵，PON發(fā)揮著微小但重要的作用。

· 許多政府支持寬帶倡議，將寬帶連接視為必要的公用事業(yè)，將其重要性等同于水和電。

新興市場(chǎng)為PON設(shè)備的預(yù)測(cè)提供了動(dòng)力

Omdia正在追蹤新興市場(chǎng)FTTP的巨大盈利潛力。光纖覆蓋每個(gè)場(chǎng)所的成本很低，而用戶的支付意愿很高。新興市場(chǎng)為PON器件和設(shè)備供應(yīng)商提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

FTTP在新興市場(chǎng)有利可圖有幾個(gè)關(guān)鍵原因：

· 勞動(dòng)力成本低、城市人口密度高，以及能夠在空中部署光纖，所有這些都將每個(gè)場(chǎng)所的FTTP成本降低到了發(fā)達(dá)市場(chǎng)的幾分之一。在許多新興市場(chǎng)，F(xiàn)TTP的每個(gè)場(chǎng)所成本約為100–200美元，而發(fā)達(dá)市場(chǎng)為300–1000美元。選定的成本比較如圖2所示。

· 新興市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量、無上限FTTP寬帶的需求強(qiáng)勁。來自不同新興市場(chǎng)的證據(jù)表明，家庭愿意為一個(gè)無上限、高質(zhì)量的FTTP連接支付約4%至6%的收入。這有助于解釋為什么許多早期FTTP在新興市場(chǎng)的推出勢(shì)頭強(qiáng)勁。

· 政府也可以在幫助推動(dòng)FTTP的可用性方面發(fā)揮作用。一些FTTP覆蓋率高、家庭寬帶普及率高的新興市場(chǎng)部分是通過制定國(guó)家寬帶計(jì)劃和政府投資實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)。

· 值得注意的是，雖然FWA可能比FTTP有更低的每戶通過的初始成本，但隨著流量的增加，它將需要未來的蜂窩網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。FWA 5G客戶端設(shè)備(CPE)成本遠(yuǎn)高于FTTP ONT成本。所有這些證據(jù)都表明，在新興市場(chǎng)推行FTTP的供給側(cè)條件具有吸引力。

圖2：發(fā)達(dá)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的FTTP成本圖片來源：Omdia

10G及以上

XGS-PON部署速度迅速加快。Omdia預(yù)測(cè)，2022年，XGS-PON端口出貨量將占北美PON OLT端口出貨量的59%，而西歐約為42%。這反映了一個(gè)事實(shí)，即一些美國(guó)大型運(yùn)營(yíng)商在目前的新部署中只采用XGS-PON。

PON升級(jí)路線圖反映了通信服務(wù)提供商(CSP)在XGS-PON之后的選擇的多樣性。圖3總結(jié)了Omdia對(duì)已出現(xiàn)和可能會(huì)隨著時(shí)間推移出現(xiàn)的多種升級(jí)路徑的看法。例如，25G GPON正在幾個(gè)地區(qū)的CSP中建立勢(shì)頭。50G GPON也將有機(jī)會(huì)，尤其是具有網(wǎng)絡(luò)切片功能。2022年6月，一家主要供應(yīng)商展示了單波長(zhǎng)100G GPON。

圖3：PON升級(jí)路線圖圖片來源：Omdia

對(duì)于25G PON和50G PON，業(yè)界存在相當(dāng)大的爭(zhēng)論。在Omdia看來，25G PON和50G PON都將存在并繁榮發(fā)展。CSP將根據(jù)各自的光纖接入策略和終端客戶需求采用這些標(biāo)準(zhǔn)。

這些進(jìn)展意義重大，因?yàn)樗鼈儗⑹笷WA和有線電視越來越難以在FTTP覆蓋的地區(qū)保持競(jìng)爭(zhēng)力。DOCSIS 4.0僅支持下游10Gbps和上游6Gbps的速度，這就解釋了為什么一些主要的Cable運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在正在升級(jí)到全光纖。

住宅以外--專注企業(yè)市場(chǎng)

雖然PON的傳統(tǒng)是“盡最大努力”，但一些運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)使用PON基礎(chǔ)設(shè)施為商業(yè)客戶提供支持超過15年。這些早期采用者通常是規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商，只有單一的工程團(tuán)隊(duì)為不同類型的用戶提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)和設(shè)備選擇。最近，新的運(yùn)營(yíng)商，如AltNets，正采用PON基礎(chǔ)設(shè)施支持多種類型的用戶。今天，許多不同類型的CSP正在擴(kuò)展PON的應(yīng)用以支持企業(yè)。

對(duì)于許多CSP來說，目標(biāo)是為住宅和企業(yè)客戶使用相同的ODN，從而在降低運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)獲得更多收入，從而實(shí)現(xiàn)更快的投資回報(bào)率(RoI)。這種ODN重用有時(shí)被稱為融合接入網(wǎng)絡(luò)或通用接入。

許多CSP熱衷于將基于PON的光纖接入網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展到企業(yè)用戶，而不是使用P2P。P2P光網(wǎng)絡(luò)解決方案(如有源以太網(wǎng))要求每個(gè)用戶都有專用的光鏈路。這種方法在光學(xué)和光纖布線方面的成本是昂貴的，而且還帶來了空間和電力方面的挑戰(zhàn)，特別是在城市和城鎮(zhèn)等人口密集的地區(qū)。

PON網(wǎng)絡(luò)能夠很好地滿足企業(yè)不斷增長(zhǎng)的帶寬需求。XGS PON目前已廣泛部署，25G PON解決方案已商用。50G PON已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)計(jì)將在2024年或2025年首次部署。此外，100G PON的研發(fā)工作正在進(jìn)行中。

PON技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到滿足企業(yè)服務(wù)的許多需求，包括：

· SLA--CSP在PON上支持SLA，就像在P2P光纖上一樣。底層基于光纖的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不會(huì)影響運(yùn)營(yíng)商提供和滿足數(shù)據(jù)吞吐量、延遲、抖動(dòng)、丟包和冗余要求的能力。此外，SLA還包括修復(fù)時(shí)間指標(biāo)(time-to-repair metrics)，這就是為什么企業(yè)愿意支付比非企業(yè)客戶更高的價(jià)格。重要的是，修復(fù)時(shí)間指標(biāo)可能不受底層P2P或PON光纖拓?fù)涞挠绊憽?/span>

· 安全性--PON技術(shù)和設(shè)備解決方案包含分離、加密和保護(hù)數(shù)據(jù)的功能。特點(diǎn)包括用戶隔離、流量加密、用戶激活和消息完整性。

· 冗余性--PON網(wǎng)絡(luò)可以在企業(yè)客戶要求時(shí)提供冗余性。解決方案包括路徑保護(hù)，例如備份光纖，以及OLT和ONT設(shè)備冗余和這些方法的組合。

不斷增長(zhǎng)的生態(tài)系統(tǒng)和不斷增加的多樣性

PON設(shè)備市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及不同類型CSP和企業(yè)選擇使用PON，正在吸引新的供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng);因此，PON OLT供應(yīng)商市場(chǎng)正在擴(kuò)大。圖4顯示了PON OLT供應(yīng)商概況。

新供應(yīng)商反映了一些CSP正在采用的幾個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)，包括：

· 接入和城域網(wǎng)設(shè)備的合并

· 走向分解和開放接入

· Cable網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入FTTP市場(chǎng)

圖4：PON OLT供應(yīng)商情況圖片來源：Omdia

隨著PON和下一代PON部署在全球范圍內(nèi)的增長(zhǎng)，需要不同的解決方案來滿足運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)的需求。OLT解決方案因以下原因而異：

· 容量，如線路卡或端口數(shù)

· 物理位置，例如室內(nèi)、邊緣或遠(yuǎn)程現(xiàn)場(chǎng)

· 獨(dú)立設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備的附加組件，例如用于Cable數(shù)字節(jié)點(diǎn)或交換機(jī)/路由器的可插拔OLT

· 支持10G GPON和GPON的Combo PON與Non-combo PON

· 支持10G以上速率，比如25G PON和50G PON

服務(wù)提供商應(yīng)擁抱不斷增長(zhǎng)的供應(yīng)商領(lǐng)域，提供符合特定FTTP網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)和策略的解決方案。一些解決方案適合廣泛的過度構(gòu)建策略，而其他解決方案則側(cè)重于選定的構(gòu)建。隨著10G、25G和50G PON的引入，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商有了更廣泛的選擇，以滿足非住宅客戶和應(yīng)用使用PON帶來的帶寬增長(zhǎng)。

總結(jié)

基于PON的光纖接入在全球范圍內(nèi)不斷增長(zhǎng)，為PON設(shè)備和器件供應(yīng)商帶來了新的重大機(jī)遇。供應(yīng)商必須選擇最適合他們各自技術(shù)和解決方案優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)，并與客戶和潛在客戶密切合作，以改進(jìn)選擇過程和結(jié)果。器件供應(yīng)商也必須與生態(tài)系統(tǒng)密切合作，并選擇最適合他們的能力和業(yè)務(wù)模式的機(jī)會(huì)。

PON器件和設(shè)備市場(chǎng)正處于令人驚嘆的階段。Omdia歡迎在OFC 2023期間與生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)面。

作者：Julie Kunstler，Broadband Access Intelligence Service首席分析師

原文鏈接：The growing and expanding PON market – a significant opportunity | OFC | https://www.ofcconference.org/en-us/home/news-and-press/ofc-blog/2022/december/the-growing-and-expanding-pon-market-%E2%80%93-a-significa/

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